FinanzInformationsZentrum GmbH - Ihr Versicherungsmakler in Essen

...wir schaffen Transparenz

Beratungsumfang

WIR NEHMEN IHRE FINANZPLANUNG (SEHR) PERSÖNLICH

„Nicht allein Fachwissen ist entscheidend, sondern die Fähigkeit zu ganzheitlichem Denken und vernetztem Beurteilen.“

Strategische Finanzplanung oder Vermögensstrukturberatung lässt sich definieren, als umfassende Bestandsaufnahme, Analyse und Prognose zur Optimierung der gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse und des Risikomanagements privater Kunden oder Unternehmen unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte.

Wir machen das Komplexe einfach!

Komplexe Vermögensstrukturen erfordern heutzutage hochqualifizierte, interdisziplinäre Lösungswege. Ganzheitliche Lösungen bekommen Sie weder isoliert beim Steuerberater noch bei der Bank. Informationen stehen heute jedem Verbraucher nahezu unbegrenzt und real time zur Verfügung. Das Problem besteht daher weniger in der Informationsbeschaffung als vielmehr in der Informationsbewertung. Strategische Finanzplanung als Beratungsphilosophie und -methodik, stellt den anspruchsvollen Klienten in den Mittelpunkt und berücksichtigt die individuellen betriebswirtschaftlichen, steuerlichen, juristischen, sowie finanz- und produkttechnischen Gegebenheiten. Vermögensanlage, Liquiditätsplanung und Finanzierung, Steuerplanung und -optimierung, Alters­vorsorge und Familienabsicherung. Strategische Finanzplanung bietet eine transparente Grundlage für Anlageentscheidungen und zur Optimierung der Vermögensstruktur sowie für eine abgestimmte, langfristig angelegte Gesamtstrategie für den Vermögensaufbau. Strategische Finanzplanung wird dadurch zur Grundlage eines kontinuierlichen lebenslangen Vermögensmanagements.

Von der globalen Strategie bis zur Produktanalyse!

Nach detaillierter Bestandsaufnahme in enger Kooperation mit Ihren rechtlichen und steuerlichen Beratern verschaffen wir uns vorab einen tiefen Einblick in Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse. Aus dieser Informationsfülle entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam eine Strategie. Höchste Kompetenz aus einer Hand. Zur Entwicklung komplexer Sachverhalte stehen uns über unser Expertennetzwerk Analysten, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater verschiedener Schwerpunktbereiche zur Verfügung.

  • Strategische Finanzplanung
  • Erbfolgeberatung
  • Unternehmensnachfolgeplanung
  • Vermögensstrukturanalyse und -optimierung
  • Strategische Behandlung von Abfindungszahlung, Verkauf von Aktienoptionen
  • Auflösung von Rückstellungen § 6b/c

sind einige Punkte aus unserem Leistungsumfang

Laufende Betreuung!

In regelmäßigen Strategiegesprächen wird Ihr Finanzkonzept ständig auf seine Gültigkeit bzw. Zukunftssicherheit überprüft und wenn nötig an Ihre geänderte Lebenssituation angepasst.

Zukunftsplanung nach Maß!  


 
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