Vermögensaufbau nach Maß
Kapitalanlagen
Wir beraten Sie über Ihre individuelle Anlagestrategie
In einem intensiven Gespräch analysieren wir Ihre persönliche Anlagesituation. Hierbei spielt die individuelle Zielsetzung eine ebenso große Rolle, wie die unterschiedlichen Anlagekriterien. In dem Spannungsfeld zwischen Sicherheit, Rentabilität und Liquidität gilt es, die richtige Investmentstrategie festzulegen. Wie hoch ist Ihr kurzfristiger Liquiditätsbedarf, welcher Vermögensanteil sollte mittelfristig verfügbar bleiben und welcher Betrag kann langfristig investiert werden?
„Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen zukünftigen Entwicklungen bietet…“
Anlageberatung
Nur die besten und nachhaltigen Kapitalanlagen für Sie
Schritt 1
Welches ist Ihre individuelle Anlagestrategie?
In einem intensiven Gespräch analysieren wir Ihre persönliche Anlagesituation. Hierbei spielt die individuelle Zielsetzung eine ebenso große Rolle, wie die unterschiedlichen Anlagekriterien. In dem Spannungsfeld zwischen Sicherheit, Rentabilität und Liquidität gilt es, die richtige Investmentstrategie festzulegen. Wie hoch ist Ihr kurzfristiger Liquiditätsbedarf, welcher Vermögensanteil sollte mittelfristig verfügbar bleiben und welcher Betrag kann langfristig investiert werden?
Schritt 2
Nur die besten und nachhaltigsten Fonds für Ihr Depot!
Unsere ungebundenkeit bietet Ihnen den großen Vorteil, daß wir auf das gesamte Fondsspektrum aller in Deutschland erhältlichen Fonds für Sie zurückgreifen können und so nur die besten und nachhaltigsten Fonds analog zu der festgelegten Anlagestrategie kaufen. Bei der Zusammenstellung Ihres maßgeschneiderten Investmentportefeuilles bedienen wir uns modernster Anwendungen und nutzen die objektiven Fondsanalysen der ungebundenen Rating – Agenturen FERI Trust, Morningstar, Standard & Poor´s sowie AdvisorTech Research. Hinzu kommt der Besuch von Fachkongressen, Fachmessen, Produktvorstellungen und Produktanbietern, um im ständigen Dialog mit Kollegen und Verantwortlichen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu bleiben. Nur so können wir den Marktüberblick gewährleisten, den unsere tiefgründige Arbeit erfordert.
Schritt 3
Wir sichern Ihnen eine unkomplizierte Abwicklung zu
Das Ergebnis dieser Arbeit wird Ihnen in einem detaillierten und übersichtlichen Expose offeriert und in einem persönlichen Gespräch erörtert. Nach Absprache richten wir für Sie ein Handelskonto und ein Wertpapierdepot bei einer namhaften Transaktionsbank ein. Mit Hilfe eines Orderformulars zeigen Sie uns an, für welche Fonds und für welche Kaufsummen Sie sich entschieden haben. Wenn Sie es wünschen, wird basierend auf den Bestandsbetrag sogar eine Kreditlinie eingerichtet – und zwar ganz unkompliziert.
Schritt 4
Wir beobachten Ihr Investment und sorgen dafür, dass auch Sie den Überblick behalten
Wir beobachten Ihr Investment und weisen Sie darauf hin, wenn Ihr Depot an das ursprüngliche Anlageziel angepasst werden sollte. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Transaktionen und Ihr Vermögen zu kontrollieren. Hierzu senden wir Ihnen gern Ihren Depotauszug zu. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Quartalsbericht und zum Ende des Jahres eine konsolidierte Steuerbescheinigung von uns. Durch diese persönliche Betreuung kann auf Marktveränderungen zeitnah reagiert werden.
Jetzt einen Beratungstermin vereinbaren
Vereinbaren Sie ganz einfach online einen Termin mit uns oder hinterlassen Sie einen Rückruf-Wunsch. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
